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故事发生于北宋真宗咸闰年间的天长县,这里农耕忙碌,行商往来,物产富庶。包拯自幼生活在这里,此时正在县内著名的三无学堂读书。在学堂里,有一班年龄和包拯相仿的少年,像不屈不挠的展昭,精灵乖僻的萧珑,喜好“行侠仗义”的五鼠等。在他们的帮助下,包拯破获了一个又一个纷纭庞大的案件,他帮助朝廷追回了十万两国库银、帮助老善人找到了八宝琉璃灯并捉获了凶手、找出了藏在九转望天斗里的秘密,展现了少年包拯的聪明和勇气。