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Lenny(伍迪·艾伦 饰)是一个体育新闻记者,他的第二个妻子Amanda(海伦娜·伯翰·卡特 饰)则是一个画家。Amanda想要个孩子,于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩,Lenny给他取名为Max。Max非常可爱,也很聪明,在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长,转眼间已经5岁了。然而Lenn关爱下茁壮成长,转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听,他找到了Max的母亲Linda(米拉·索维诺 饰),此时的Linda是一个演色情片的演员。Lenny试图改变Linda的生活,两人经常聚在一起聊天。而另一方面,Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求。Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了原来的生活,并和Lenny介绍的男子开始约会。然而有一天,Lenny还是发现了Amanda和Jerry的奸情......