1. 11岁的提姆比同龄的孩子更早熟,没有什麼能比研究恐龙、神话、传说,以及规划他妈妈的生活更能引起他的兴趣。但有一天,提姆的生活完全改变了,他从尼斯湖的报导中,偶然看到一名貌似他已故父亲的苏格兰人,这名爱冒险的男孩决定偷偷展开他的探险,前往尼斯湖旁的这个知名村落,然而这趟旅程的发现,完全超乎提姆的想像… 2. 一天,11歲的TIM瀏覽互聯網,研究著名尼斯湖研究著名尼斯湖水怪的最新報告,嚇然發現住在蘇格蘭的研究員相片就像他已去世的父親!TIM立即走到蘇格蘭,一個不可思議的旅程亦從此展開。到達蘇格蘭尼斯湖後,TIM先後遇上魔術師默林,600歲的小精靈Oki,著名的蘇格蘭尼斯湖水怪…在小精靈的引領下,TIM發現了神秘魔法石及尼斯湖重大的秘密...

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