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美丽的花果山有一位神通广大的美猴王,但苦于没有一件得心应手的兵器,一直无法施展自己的本领。为此,他来到东海龙宫觅宝。傲慢的龙王根本没把这个不起眼的小猴子放在眼里,同意无论什么兵器,只要他能拿得动,就可以借给他。不料,看似手无缚鸡之力的美猴王,居然将三万六千斤的定海神针——如意金箍棒玩于股掌之中,气得龙王的胡须翘得半天高。 气急败坏的龙王到天宫告状,诬告猴王抢走了定海神针。玉皇大帝在太白金星的计谋下,诱骗猴王上天,封为看管天马的“弼马温”,趁机将他软禁起来,由此息事宁人。毫无戒备的猴王悠哉悠哉地腾云驾雾上了天宫。生性无拘无束的猴王开始了他的捣乱行动,首先放开了天马,这下惹恼了御马监的主管马天君。马天君对猴王冷嘲热讽,肆意责骂,盛怒之下,他砸烂了御马监,一个筋斗翻回了花果山,竖起“齐天大圣”的旗帜,蔑视天宫,对抗天庭。 玉帝大怒,命托塔李天王率天兵天将下来捉拿猴王,美猴王率训练有素的众猴奋力抵抗,花果山上“齐天大圣”显尽神威,天兵天将被打得落花流水,逃回了天宫。玉帝只能让太白金星施计企图再次诱骗猴王进宫,正式封其为“齐天大圣”,让他掌管蟠桃园好以此降服他。无所畏惧又充满自信的猴王再次以云彩为梯跃入天宫。采桃的仙女耻笑笑他这个“齐天大圣”根本就是一个毫不起眼的小角色,王母蟠桃宴上也没有他的一席之座。美猴王再次小宇宙爆发,抡着金箍棒把王母娘娘的蟠桃宴闹得天翻地覆,又一口气吃光了太上老君为玉帝炼制的九转金丹。玉帝忍无可忍,倾天宫之兵花了九牛二虎之力将猴王拿下,太上老君将其关进炼丹炉,熊熊烈火非但没有将他烧死,反而练就了猴王的神功。他挣脱了炼丹炉,一路厮杀,越战越勇,把天宫砸得稀巴烂,玉帝的凌霄宝殿也在他的神针下沦为废墟。