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吐蕃国师鸠摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈,寺僧暗将秘笈交予段誉,段誉紧记后毁之,鸠摩智索秘笈不遂,伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱。丐帮帮主萧峰查出自己乃契丹人后裔而遭排斥,路上结识段誉,后被武林人士追杀幸得虚竹所救,三人结成兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法,王语嫣不值其所为,放段誉离去,其后慕容复因复国无望,终变神智失常。萧峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋,使他许下永不侵略继承诺,中原武林知错怪萧峰,萧峰见汉胡不两立,以死证其丹心,段誉与虚竹欲阻止也来不及……